Des exemples, par besoin

Cas d’usage

Trouver des prospects, préparer un devis, suivre un client : six exemples pour commencer, puis des variantes. Chaque parcours montre les informations utilisées, le travail préparé et la place de votre équipe.

Six exemples pour commencer

Des tâches que vous connaissez déjà, expliquées de la demande au résultat.

Trouver des prospectsRecherche de prospectsUne liste d’entreprises qui correspondent à votre cible, avec les sources et les raisons de les contacter. Vous choisissez lesquelles retenir.Vous gardezLe choix des entreprisesLe premier contactVoir le cas
Préparer les devisDevisLe message du client, sa fiche et votre grille réunis dans un devis en brouillon. Le prix vient de la grille. Vous le relisez, il part avec votre accord.Vous gardezLe prix finalL’envoi au clientVoir le cas
Suivre les clientsSuivi de rendez-vousVos notes deviennent un compte rendu, des tâches et un message de suivi. Vous corrigez les engagements avant la mise à jour du dossier et l’envoi.Vous gardezLes engagements prisLe message au clientVoir le cas
Traiter les facturesFactures fournisseursChaque facture lue, photo ou scan compris, puis comparée à sa commande. Les écritures conformes sont préparées, les écarts vous sont signalés.Vous gardezLa validation des écrituresLes écarts et le paiementVoir le cas
Aider le service clientService clientUne réponse préparée à partir de la commande et de vos procédures, avec ses références. Le conseiller la valide et reprend les situations qui sortent du cadre.Vous gardezLa réponse au clientLes gestes commerciauxVoir le cas
Coordonner le terrainConciergerieMessages des voyageurs, planning du ménage, produits manquants : l’agent coordonne les échanges courants. Les dépenses et changements d’engagement passent par vous.Vous gardezLes horaires hors cadreLes achats et engagementsVoir le cas

D’autres tâches, le même principe (4)

Des variantes à explorer selon votre activité et vos outils.

Une autre tâche à simplifier ?On part du travail qui vous prend du temps, puis de vos outils et de vos règles. Un premier échange permet de voir par où commencer.Un appel pour en parler