Préparer les devis
Chaque devis se refait à la main.
- Le problème
- Le client envoie sa demande par message, avec des photos. Il faut ouvrir sa fiche, chercher le tarif dans la grille, tout recopier dans l’outil de devis. Pendant ce temps, il attend.
- La solution
Dès que le message arrive, l’agent lit la demande et les photos, retrouve la fiche et applique votre grille. Il prépare le brouillon. Le prix vient de la grille. Vous le relisez, puis vous validez l’envoi.
- Vous gardez
- Le prix final
- L’envoi au client
Agent IA Kalhyps
M. Dupont vient d’envoyer un message, avec des photos de sa terrasse. Je prépare le devis à partir de votre grille.
Les échanges en détail
Qui parle à qui, et avec quels droits.
Le parcours, en cinq étapes
- Au départ
- Un client demande un devis par message, avec les informations et les photos dont il dispose.
- Les informations utilisées
- Demande et pièces du client
- Fiche client et adresse
- Grille de tarifs et conditions
Lire la demande
L’agent relève le besoin, les quantités indiquées et les pièces utiles.
Retrouver le contexte
Il ouvre la fiche client et consulte les tarifs qui s’appliquent.
Clarifier le périmètre
Une quantité absente, un prix manquant ou une prestation ambiguë vous est soumis.
Préparer le devis
Le brouillon est créé dans votre outil, avec la demande et les tarifs utilisés.
Relire et envoyer
Vous vérifiez le périmètre, les quantités et les prix. L’envoi suit votre accord.
- Votre décision
- Le prix final, le contenu du devis et l’envoi sont validés par vous.
- À l’arrivée
- Un devis en brouillon dans votre outil, puis un envoi après validation.
- Si une information manque
- Le devis reste en attente si une quantité ou un tarif manque. Les photos ne remplacent pas un métré confirmé.
Les personnes
- M. DupontExterneClient, par messageLectureSur accord
La décision
- VousDécideRelit et valide
Dans cet exempleEn cours
Compétence · Lire la demande
Vos outils
- MailLe message et les photosLectureSur accord
- CRMLa fiche clientLecture
- TarifsVotre grilleLecture
- GestionLe devis en brouillonÉcriture
01/10M. Dupont → Agent
M. Dupont envoie sa demande, avec des photos.
Connexion et sécurité
Ce que l’agent peut toucher, selon les règles du projet.
Droits de l’agent
Devis| Vos outils | Lire | Écrire | Sur accord |
|---|---|---|---|
| M. DupontClient, par message | Lire | Sur accord | |
| MailLe message et les photos | Lire | Sur accord | |
| CRMLa fiche client | Lire | ||
| TarifsVotre grille | Lire | ||
| GestionLe devis en brouillon | Écrire |
Limites de cet exemple
- Envoyer un devis sans votre accord
- Inventer un prix absent de la grille
- Changer un prix que vous avez validé
Des accès limités
On choisit les connexions et les droits nécessaires à la mission, selon les possibilités de vos outils.
Exemple : Un compte « Agent » dans votre CRM, limité à la lecture des fiches utiles.
Le trajet des données
L’hébergement et les services utilisés sont choisis au cadrage. On précise quelles données y passent et combien de temps elles sont conservées.
Exemple : Chez vous ou sur un service externe, selon le projet.
Un suivi défini ensemble
On définit ce qu’il faut garder dans le journal pour suivre les actions et retrouver les validations utiles.
- 09:12Agent → GestionBrouillon
- 09:14Agent → VousDevis
- 09:16Vous → AgentAccord
- 09:18Agent → M. DupontDevis
Points d’attention
Ce qu’on cale au départ.
Des repères pour ce type de mise en place, pas un retour client.
Le prix vient de votre grille. Ce qui n’y figure pas vous est signalé.
Le brouillon reste lié à la demande et aux tarifs utilisés. Vous vérifiez les quantités, le périmètre et le prix.
Quand une info manque, l’agent pose la question au lieu de deviner.