Connexion et sécurité
Ce que l’agent touche, et ce qui reste à vous.
On définit avec vous les accès de l’agent, les actions à valider et le traitement des données. Le cadre dépend de vos outils et de vos contraintes.
- 09:12Agent → VousDevis en brouillon
- 09:14Vous → AgentAccord
- 09:16Agent → ClientDevis validé
- 09:18Agent → VousEnvoi confirmé
Les droits
Quatre niveaux, outil par outil.
Pour chaque outil branché, on fixe ensemble ce que l’agent peut faire. Il n’a que les droits dont la tâche a besoin, et vous choisissez les actions à valider.
Lire
Il consulte, sans rien modifier.
Dans le cas d’un devis : La demande du client, sa fiche et votre grille de tarifs.
Écrire
Il crée ou complète, dans l’outil et le périmètre fixés.
Dans le cas d’un devis : Le devis créé en brouillon dans votre outil de gestion.
Sur accord
Il prépare, puis attend votre feu vert avant d’agir.
Dans le cas d’un devis : Le devis envoyé au client après votre validation.
Jamais
Exclu dès le cadrage, et écrit dans ses règles.
Dans le cas d’un devis : Inventer un prix absent de votre grille.
Le cadre
Ce qui encadre l’agent, du premier jour à la coupure.
Des accès limités
On choisit les connexions et les droits nécessaires à la mission, selon les possibilités de vos outils.
Exemple : Un compte « Agent » dans votre CRM, en lecture seule.
Une autonomie définie avec vous
Vous choisissez les actions qui demandent une validation humaine. Les actions courantes peuvent être autorisées à l’avance, dans les limites convenues.
Un suivi défini ensemble
On définit ce qu’il faut garder dans le journal pour suivre les actions et retrouver les validations utiles.
Le trajet des données
L’hébergement et les services utilisés sont choisis au cadrage. On précise quelles données y passent et combien de temps elles sont conservées.
Exemple : Chez vous ou sur un service externe, selon le projet.
Des accès que vous pouvez retirer
Vous pouvez retirer les accès de l’agent. On vous montre comment arrêter le système et désactiver ses connexions.
Exemple : Désactiver le compte « Agent » ou révoquer sa connexion au CRM.
Une exigence précise de votre côté ?
Contrat, conformité, règles internes : on les pose au cadrage, avant de brancher quoi que ce soit.