Des exemples, par besoin

Cas d’usage

Trouver des prospects, préparer un devis, suivre un client : six exemples pour commencer, puis des variantes. Chaque parcours montre les informations utilisées, le travail préparé et la place de votre équipe.

Suivre les clientsSuivi de rendez-vousVos notes deviennent un compte rendu, des tâches et un message de suivi. Vous corrigez les engagements avant la mise à jour du dossier et l’envoi.Vous gardezLes engagements prisLe message au clientVoir le cas
Suivre les clientsCollecte de piècesLa liste des documents attendus reste à jour. Les relances autorisées citent ce qui manque, les pièces reçues sont classées et les blocages vous remontent.Vous gardezLa conformité du dossierLes échanges délicatsVoir le cas

Une autre tâche à simplifier ?On part du travail qui vous prend du temps, puis de vos outils et de vos règles. Un premier échange permet de voir par où commencer.Un appel pour en parler